ポートフォリオ設計: お客様の目標とリスク許容度に合わせた最適な資産配分を提案 定期的な見直し: 市場環境の変化に応じて、ポートフォリオを柔軟に調整 リタイアメントプランニング: 長期的な視点で退職後の資金計画をサポート